东北军总数有二十万之众，装备比杨虎城的十七路军好太多了
蒋介石：杨虎城不是张国焘的对手，那对陕北土共刘志丹的作战如何？
陈诚：那就更差了。刘志丹在陕北最初只有500多人，枪100多支，子弹奇缺，大部分士兵都拿大刀长矛作战。杨虎城剿匪不利，坐视刘志丹部发展壮大，导致他们迅速扩大到3000人的规模。在我们严令下，1934年2月，十七路军出动一个旅又一个团，加上地头蛇第八十六师井岳秀部，还有一个骑兵旅，正规军共6000多人，民团武装4000多人，向陕北苏区发动第一次围剿。
结果打了7个月，不仅没有找到刘志丹的主力，反而四处挨打，前后有30多场小战斗，损失2000多人。最后十七路军西安警备第二旅第五团在西华池被伏击，一个团1000人中伤亡了700多人，狼狈结束第一次围剿。这次围剿杨虎城和井岳秀损失了3000人，而红二十六军一个军总兵力还不到3000人。
当时校长发电报指责杨虎城，限期剿灭刘志丹。杨部在10月增加了4个团的兵力进攻陕北，我们派遣杨虎城的老朋友高桂滋的八十四师和其他部队支援。杨指挥无方，打了8个月，仍然没有找到刘志丹的主力。陕北地瘠民贫，粮食饮水都不容易获取，围剿部队8个月内被拖瘦拖垮，无法作战。5月高桂滋部一个团在安定县城附近遭遇伏击，全军覆没，被俘900人，红军占领了安定县城。此时围剿的杨部，高部，井部都已疲惫不堪，刘志丹率部发动猛攻，先后攻陷延长，安塞，靖边等几个县城，杨高部全线溃败，又损失了2000多人。第二次对陕北围剿再次失败，杨部高部前后损失3000多人，还让红军控制了安定、延长、延川、安塞、靖边、保安6座县城，部队扩大到5000多人。
蒋介石脸色明显灰暗下来：杨虎城打不过张国焘，他说张国焘有八万人，自己人数少。打不过刘志丹，说刘志丹是地头蛇。那么最近徐海东，程子华的红二十五军窜入陕西，他的战绩又样？
陈诚：校长，杨虎城对徐海东，程子华作战也不利。红二十五军在1935年初第一次逼近陕西的时候，杨虎城派冯钦哉的主力126旅柳子俊带着三个团在洛南堵截。结果在商县遭遇以后，杨虎城命令不要交火，尾随将其赶出陕西就可以。结果126旅三个团尾随追击时候被红二十五军接连打了几个伏击，3个团的9个营，先后损失了6个营的兵力，其中刘云龙的248团受重创，余下的军官比士兵还多，只得开往后方调整，剩下两个团也被歼灭过半，兵力合编为一个团在当地驻守待援。当时校长发电报严厉训斥杨虎城和冯钦哉。
2月杨虎城发现红二十五军在陕南活动频繁，害怕其进攻西安附近，赶紧调动西安警备师的3个旅赶赴陕南支援，自己亲自到蓝田前线指挥。
结果3月10日，警备二旅又被红二十五军在石塔寺伏击，全旅两个团被红军打垮，5个营成建制被红军消灭，被俘的就有600多人，旅长张鸿远手臂负重伤。这小子靠倒在死人堆中，把血涂在脸上装死，才逃了一条命。
张鸿远逃回去以后，谎称和红军激战数日，红军伤亡惨重，接近崩溃。杨虎城居然相信了他的鬼话，命令警备三旅立即追击红军。这个警备三旅是杨虎城通过自己的警卫团编组的新军，旅长张汉民是跟随杨虎城多年的文人将领。杨虎城非常喜欢张汉民，十七路军内部经常说杨虎城把张当亲兄弟看待。而警备三旅也是杨虎城培养新干部的一支实验军队，装备很好，但是新兵太多，战斗经验不足。结果追上去以后在九间房地区被红二十五军再次伏击，全旅被打垮，除了伤亡的以外，被俘的就有旅长张汉民在内一个整团又一个营1000多人，张汉民还被红军杀了。
戴笠插话说：委员长，我有一些情况汇报。
蒋介石点了点头。
戴笠：辞修这些说的不对了，事情没那么简单。
陈诚的脸色顿时阴沉下去了，作为军人，他对戴笠这种搞情报工作的一向有看法，认为没有军人重要。但是很多时候，戴笠总能占他的上风。
戴笠装作没有看见：根据我们的情报，杨虎城派警备三旅上去，并不是追击，而是想和红军达成协议。大家可能不知道，张汉民本人就是共产党员。警备三旅2000多人有200人是中共党员，连一级都有中共的支部，几乎跟红军一样。杨虎城认为警备三旅共产党员最多，尾追是最保险的，共产党不会打共产党。张在接到杨虎城的命令以后，派出身边的共产党员张明远秘密追上红二十五军，和徐海东，程子华达成协议。红二十五军在前，警备三旅在后佯装追击，双方保持20里距离，帮助红二十五军尽快离开陕西。徐海东，程子华当时表示可以，双方签订了协议，还向杨虎城索要了陕西军用地图，药品，甚至无线电台。张汉民全部提供给他们，只是西安没有多余的无线电台设备，他派人去上海购买，并且报告给杨虎城。
之后，张汉民率部在后面佯装追击的时候，突然被红二十五军伏击。按照警备三旅的装备和战斗力，本来不会一下就垮了，主要还是打了个措手不及。当时张汉民部担任前卫的九团团长阎揆要报告：红二十五军已经隐蔽，沟内似有埋伏，建议就地宿营，以免误会。结果张汉民到底是个书呆子，他认为红二十五军不可能违背协议打自己，下令继续行军。结果一个旅在二三个小时内就被红军打垮了。
陈诚问：雨农，你的情报不太可靠吧。如果达成协议，红军为什么会把警备三旅打垮，还杀了张汉民呢？不都是共产党员吗？
戴笠笑道：你就不懂了，红军的内部斗争是非常厉害的。红二十五军四处流窜了近一年时间，如果手段不厉害一点，早就被我们消灭了。张汉民部毕竟是杨虎城的西北军，不是红军自己的部队，摸不清底细，打了总比留着后患要好。俘虏了警备三旅1000多人以后，红军先问谁是共产党员。张汉民带头站出来说是，之后又有20多人站出来说是，有些精明的家伙当时没有站出来。结果红军下令把张汉民这20多人全部枪决，说他们都是叛徒，其他被俘的1000多人都放了回去。张汉民本人虽然是地下党员，但从1924年就跟杨虎城，前后10年时间身份没有暴露，也参加过多次对红军作战。他不但迷惑了我们，也迷惑了自己人。除了中央红军高层和中共的陕西省委，没人能够确认他是不是党员。当时红二十五军已经失去和中央红军的联系，又和陕西省委没有接触。徐海东，程子华把他当成叛党的叛徒，所以就处死了。杨虎城事后说，没想到共产党对自己人也这么狠，不能相信他们。
蒋介石：大水冲了龙王庙，杨虎城用尽心机，没想到得到这种结果。他有什么应对的措施没有？
陈诚说：杨虎城对付不了红二十五军，被迫向我们求援，说自己兵力有限，不足以对付。这也是校长之前预料之中的事情，我们随即调动第67军，第95师等部进入陕西。杨虎城花了5年时间阻挡我们进入陕西的计划，全部泡汤了。
蒋介石：不错，不错。红军我是要消灭的，杨虎城我们一样要对付。这个土军阀利用中原大战，冯玉祥被我们彻底打垮在河南的机会，先一步攻占了潼关，封锁了我们进入陕西的大门，随后出兵占领了陕西省。他造成了既成事实，又利用了当时的绝妙形势，我们只能利用他稳住陕西的局势。
何应钦说：对，陕西人地域观念太重，不是当地人无法在陕西服众。杨虎城在陕西盘踞多年，颇有名声和威望，我军中的陕西将领都没有这样的威望。当时冯玉祥是我们主要敌人，在西北还有一定残余势力。杨虎城各方面都不如冯玉祥，加上杨又支持我们反对冯玉祥，我们这才让他管理陕西。没想到他站稳脚跟以后就处处和我们作对，还想占据西北其他省份，控制整个西北。青海马步芳，宁夏马鸿逵都是盘踞当地多年的回回军，不相信汉人，杨挤不进他们的地盘。只有甘肃局势比较乱，1931年杨利用甘肃的雷马事件派陕西警备师进入甘肃，还保举部下孙蔚如为甘肃省主席，准备站住脚就进攻新疆。如果不是委员长使用政治手段，让其部下陕西警备师师长马青苑和第49旅旅长杨渠统先后率部叛变杨虎城投靠中央，甘肃还真要成为杨虎城的地盘了。在甘肃垮掉以后，杨虎城自己也说政治上不是委员长的对手。
蒋介石：杨虎城是个老粗，打仗还可以，政治手段比另一个老粗冯玉祥都要差远了。在中国，光靠打仗厉害，是行不通的。孙总理曾经说过，中国军人一定要懂政治。杨想在甘肃发展，结果自己丢掉了了几个旅，没有跟我斗的本钱啦。我就随即取消了他陕西省主席的职务，让他失去陕西的行政权，偷鸡不成蚀把米。但是杨在陕西还是地头蛇，又有5万多部队，要想对付他也不是很容易。我们还是用红军长征的手段，一石二鸟。让杨虎城去打红军，如果他不打，我们就借口他作战不利，把我们的部队派入陕西，将其挤走。如果他打的话，肯定会有消耗，等他消耗的差不多了，我们对付他就容易多了。
戴笠：校长的战略自然没错，但是杨虎城也不是泛泛的角色。他这5年，几乎和所有反对我们的势力都有联系，阎锡山，陈济棠，李宗仁都是他的盟友，尤其和中共也有普遍的联系。我根据校长的意思在西安组织了西北总部办公厅第二科（特务组织），科长江雄风（浙江人，黄埔二期）向我汇报，江西苏区是一片红，全是敌人，还容易对付。西安是红白不分，很多人当着国民党的官，干着共产党的事情，而且都是光明正大的做，让人不知道如何下手。杨虎城身边很多幕僚，秘书，都是人所共知的共产党员。他们有杨虎城保护，我们的特工根本没法对付他们。由于杨虎城的纵容，赤色宣传满天飞，《西安日报》和《西北文化报》是赤裸裸的宣传中共主张的报纸。杨虎城西北军机关报《西北文化报》社长的宋绮云已经被我们证实就是中共党员。他们把整个西安搞得乌烟瘴气，我方特工人员无所适从。如果杨虎城和共产党真正合作下去，我们在陕西的工作就难了。
蒋介石：雨农，这个放心。杨虎城从一个逼上梁山的农民到成为一省的领袖，经过20多年的残酷斗争，他是不会轻易相信任何人的。况且，我们只要他的地盘，不要他的军队，不要他的钱。他只要交出陕西的地盘，我们一样给他做十七路军的总指挥，给他官做。他的财产我们也全部给他留下，不会动他一分一毫。共产党则是要搞阶级斗争，要打垮他们这些军阀，要革他的命。张汉民就是个好例子，杨虎城从自身考虑，不到穷途末路是不可能和共产党真正合作的，他没有这么傻。
陈诚：现在杨虎城部署主力继续围剿红二十五军。红二十五军经过长期激战，仅仅剩下3000人，弹药粮食也已经告罄，士兵长途行军作战，没有立足点，疲惫之极，指挥官徐海东，程子华都有重伤，都躺在担架上指挥战斗的。此次杨虎城部署了三个旅嫡系部队，加上我们的人马共有1万多人，是红军的4，5倍。只要杨虎城肯出力作战，还是可以消灭他们的。
蒋介石：那就要看杨虎城下面的战绩如何了！如果他能够消灭红二十五军，我们的军队就暂时不要进入陕西。这会激化和杨虎城的矛盾，让他可能铤而走险。
就在此时，有人敲门喊报告。
蒋介石：进来吧。
进来的是侍卫主任，蒋介石的机要秘书钱大钧：委员长，杨虎城急电。
蒋介石：念吧。
钱大钧：7月2日，我部十七路军警备一旅两团在陕南袁家沟遭遇共匪红二十五军伏击，除200余人突围外，349人阵亡，277人受伤，1346人被俘，旅长唐嗣桐也被俘。
在钱大钧念电报期间，陈诚，何应钦等人面面相觑。不等电报念完，蒋介石果真勃然大怒：无能，无能！这就是杨虎城剿匪的战绩？才打了几个月，三个警备旅都打光了！红军损失了多少？徐海东部只有3000人，几个月打掉了杨虎城三个旅5000多人？都说西北军如狼，这个狼遇到红军就变成丧家之犬了？
戴笠：校长息怒，杨虎城这次也是想保留实力的。我们潜伏在杨部的特工密报说，杨虎城在警备一旅出发时候，曾下令让唐嗣桐保留实力，不要硬拼，尾随远远追击就可以。唐嗣桐旅长是我们的人，他说我是委员长的信徒，此次出击，不成功，则成仁。据说杨虎城当时就大怒，只是没有发作（唐嗣桐后被红军在西安附近处死。杨虎城得知唐被处死的消息愤愤的说，这下姓唐的可是真的成仁了）。
蒋介石：这也是预料之中的事情，杨虎城剿匪不利，对抗中央有余，真是无能之极。这次看看他还有什么借口！他一共有三个师，半年时间对付一个红二十五军就打残了一个师，冯钦哉师又跟他貌合神离，就剩一个孙蔚如师真正忠心他（杨虎城部下虽然是军的编制，实际就是师）。看他还有什么本钱跟我们对抗？敬之，辞修，你们开始部署军队进入陕西。
陈诚看了何应钦一眼：委员长，目前我手中的主力部队约二十万人都在四川和甘肃阻截张国焘的红四方面军和朱毛的中央红军，还有一部在江西苏区剿灭陈毅项英残部。其中张国焘部有8万多人，战斗力顽强，随时可能进攻四川，并不容易对付。我手上已经没有机动兵力可以使用，敬之这里调一些军队出来吧。
何应钦激愤的说：辞修不要出难题给我做，我这里哪还有什么部队。目前日军在华北和上海扶持伪军，收买地方军阀，蠢蠢欲动，上个月刚刚进攻了河北北方门户丰台县城。
长城一线就有日本关东军三个精锐师团近10万大军驻守，它的机械化部队随时可能突破长城南下河北，一天一夜就可以打到平津。而根据清政府签订的辛丑条约，日军在从塘沽港口到北平一线都有驻军，已经深入我军腹地。我方在河北的部队腹背受敌，实在无法有效防守。
就在前几天，日本要求我们签订协定，将东北军和中央军撤出平津，撤销河北的中央党部，不然就要开战，北方局势非常糟糕。我这边协定还没有签订，媒体不知道从哪儿得到的消息。现在卖国贼的标语已经贴到了我家门口的墙上，学生把我家前门后门都堵上了，全家人每天不能出门，米面蔬菜都靠一个杂役翻墙出去购买。如果不是房子外面有一个连的护兵，估计我家早就被烧了。南边广东陈济棠，广西李宗仁白崇禧，联合云南龙云，湖南何健，四家共20多万军队又以抗日为名，准备武力反抗中央，随时可能发动兵变。我的部队除去各省必须驻扎维持治安的，只有10几万可用。对付南边军阀就顾不了北边的日本，对付日本就顾不了南边，捉襟见肘到了极点。为了对付华北的日军，我连中央教导总队和税警总队都准备从南京调出来了，哪还有多余兵力到陕西去？
蒋介石长叹了一声：其他的部队呢？
陈诚：我们新编组和整理了一些部队，但是都处在整编过程中，训练不足，新兵太多，连步枪都没有发完，没法对付红军。新收编的军阀部队，像黔军，川军都不可靠，战斗力也弱，去了也不是红军对手。陕北地方沟壑纵横，易守难攻，没有10万以上兵力是无法再次有效实施进攻作战的。
蒋介石：看来也只有一个办法了，调东北军入陕作战。
一直没有说话的杨永泰说到：委员长，此时调东北军入陕可能不是一个好办法。
蒋介石有些吃惊：永泰？为什么？一石二鸟的计策不是你提出的吗？
杨永泰：对，我知道委员长的意思，现在张学良是国内最大的军阀势力，东北军有20万之众，必须将其剪除。调东北军入陕，让东北军，西北军，红军，三虎竞食，互相消耗，我们再出击，可能事半功倍。
蒋介石：对，那有什么问题呢！
杨永泰：问题就在学良这个人身上。我前段时间奉委员长的命令和他长谈过几次，他目前的状态非常的不稳定，整天愁眉不展，甚至语无伦次。东北下层官兵都希望参加抗日作战，舆论对张学良也大加抨击。张学良说中国人不该打中国人，要团结起来和日本人拼。
蒋介石：这个张学良啊，居然还是张作霖的儿子，怎么没有一点政治智慧？别人说什么，他就信什么。我们现在内部分裂成这样，怎么凝聚力量对抗日本人，拿什么力量对跟人家拼？我们只有50多万中央军的本钱，就算全部拉到华北和日军拼，能拼多久？半年还是一年？长城会战，我们20多万大军和10万日军拼了三个月就几乎拼光了。如果不是英美在华北都有利益，帮助我们用国际压力制止日军，结果还很难说。当时李宗仁，陈济棠这些高喊抗日的军阀有派过一兵一卒帮过我们？
他知不知道日本可以轻松出动100万部队，而国内还有500万预备役军人可以随时补充？我们中央军拼光了，没有人可以控制大局，中国又会分裂。到时候日本人就可以各个击破，中国就要亡国灭种了。
蒋介石平静了一会又问：永泰，你的顾虑是什么？
杨永泰：我是怕张学良到了陕北以后，一是怕自己军队被消耗掉，会消极对待红军，保留实力。二是说不定会像杨虎城那样和红军勾结起来，联合力量对付我们。杨虎城只有5万人，装备低劣，战斗力不强，内部将领之间也并不团结，不难对付。流窜到陕甘的红军总数不过1万多人，就算到了陕北苏区，这个地方过于贫穷，人口只有40多万，粮食物资奇缺。我方重兵围困，他们根本无法发展，假以时日就可以将其消灭，也不是大问题。但是张学良的东北军有20万之众，他们三者如果联合起来，不但占据陕西甘肃的地盘，而且兵力雄厚，再打通绥远或者新疆的交通线得到苏俄的支持，就不容易对付了。
蒋介石连连摇手：不可能，不可能的，学良这个人我还是深深了解的。他绝对不会公然背叛我的，顶多想保住他的东北军，将来继续做他的东北王。至于苏俄，是不会支持他们的。他们已经派出特使跟我们联系，希望跟我们签署防日协定，并且提供给我们大量军事援助。
杨永泰看到蒋介石如此坚定，不敢多说：希望委员长没有看错人。但是苏俄人想来狡诈无信，不可以相信。
蒋介石：我没那么天真。苏联现在知道欧战迟早会爆发，西线无论德国或者英法哪一方获胜，都会把苏联当做敌人。这种情况下，它无力再在东线战场和日本作战，要依靠我们拖住日本。如果现在中共足够强大，斯大林自然会去找中共。但是现在中共已经成为残兵败将，朝不保夕，如何能够对付日军？斯大林是个务实派，他是不会支持中共的。
蒋介石继续对陈诚，何应钦说：你们尽快把我的手令发给张学良，把他们从鄂豫皖苏区调动到陕西，职务就是西北剿匪副总司令，我亲自担任总司令。但是由张学良代行总司令的职权，让杨虎城受他管辖。这种安排让杨虎城没有话说，只能照办。但杨虎城是地头蛇，他不会听张学良的，只会对张起戒心。敬之，你去暗示张学良，如果他将陕北共匪剿灭，我就把陕甘两省交给他管辖，把杨虎城调走。修辞，你去暗示杨虎城，张学良此行目的是试图占据陕西省的地盘。雨农，你在两军军官士兵中进行煽动，让他们不合，才对我们最为有利。
于是，此时还在鄂豫皖苏区的张学良随即率领东北军20万大军先后开往陕甘地区。
