重磅就业报告强化了美联储再次激进加息的市场预期，美国股债双杀延续，美股主要股指齐创三周多来最大日跌幅，美元和美债收益率拉升。
周五公布的9月美国新增非农就业人口高于分析师预期，失业率还意外下降至半个世纪来最低谷。作为11月美联储下次货币政策会议之前公布的最后一份非农就业报告，本次报告数据显示，即便美联储一再激进加息，美国的劳动力市场也保持韧性，供应紧张形势并未改变。
评论认为，本次就业报告给美联储为防止经济下滑而很快放缓加息的期望又泼了冷水，遏制了一切鸽派转向的希望。有“新美联储通讯社”之称的Timiraos评价报告称，美联储保持在再度大幅加息的正轨。投行Brown Brothers Harriman的外汇策略主管Win Thin评价，现在其基准预期是11月联储会再加息75基点，连12月继续加75基点都真正有了可能性。
非农就业报告公布后，美股期货直线下挫，三大美股指开盘后持续下行，创公布美国8月CPI当天激化美联储加息预期以来的最大日跌幅。各板块全军覆没，连继续得到原油走高支持的能源板块也未幸免。芯片股所在板块领跌，周四盘后发布三季度业绩预警、收入指引较市场预期低近20%的AMD两位数重挫。特斯拉领跌龙头科技股。分析师警告，特斯拉CEO马斯克可能出售特斯拉股份为收购推特融资。
非农就业报告公布后，芝商所（CME）的“美联储观察工具”显示，期货市场预计的11月美联储加息75个基点几率曾超过80%。美国国债收益率升幅扩大，对利率前景更敏感的2年期美债收益率时隔逾一周再度冲上4.34%，逼近上周一所创的2007年来高位，日内升近9个基点。
美国就业报告公布后，美元指数抹平日内跌幅跳涨，一度涨破112.80，创逾一周新高，连续第三日上涨收官，在上周回落后反弹。离岸人民币周五继续回落，但凭借周一和周二大涨，全周仍累计上涨。
非农就业报告后美元反弹，黄金刷新日低，纽约期金一度跌穿1700美元，日内跌超1%。但国际原油扛住美元走强的压力，进一步走高，美油盘中曾涨超5%，最终和布油均四个月来首次连续五日收涨。在OPEC+决定联合减产200万桶/日的本周，原油累计涨幅超过10%，创3月初以来最佳周表现。
其他大宗商品中，媒体称欧盟打算本月下旬敲定天然气价格上限计划，连日反弹的欧洲天然气大幅回落。美联储激进加息的预期加剧衰退担忧，伦铜等工业金属大多下跌，只有伦铅仍涨，继续创8月中下旬以来新高，全周累计高涨，本周稍早欧洲有色金属巨头Nyrstar宣布将关闭旗下澳大利亚炼铅厂，成为铅价主要推手。
三大美股指齐创逾三周最大日跌幅 芯片股所在板块领跌 AMD创两年半最大跌幅
三大美国股指低开低走，尾盘刷新日低时，纳斯达克综合指数跌近4.2%，标普500指数跌3.3%，道琼斯工业平均指数跌逾780点、跌超2.6%。
最终，三大指数在连涨两日后连续三日集体收跌，均创9月13日公布美国8月CPI当天以来最大收盘跌幅。纳指收跌3.8%，报10652.40点；标普收跌2.8%，报3639.66点；道指收跌630.15点，跌幅2.11%，报29296.79点，均创9月30日上周五以来收盘新低。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.87%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌3.88%，和罗素2000均连跌三日、均创9月30日以来新低和9月13日以来最大跌幅。
得益于周一和周二、尤其是周二大涨，本周主要美股指均累计上涨，结束三周连跌的势头。上周跌近3%的道指和标普分别累涨1.99%和1.51%，上周跌超2%的纳指本周累涨0.73%；上周跌3%的纳斯达克100累涨0.62%，上周跌约0.9%的罗素2000累涨2.25%。
标普500各大板块本周首次全线收跌，芯片股所在的IT板块跌逾4.1%领跌，特斯拉所在的非必需消费品板块跌逾3.5%，除了盘中曾涨超1%、尾盘转跌的能源外，其他板块至少跌超1%。全周共四个板块累跌，房地产跌超4%、公用事业跌超2%、非必需消费品跌超1%，必需消费品跌0.4%。7个累涨的板块中，截至周三连续三日领涨且周四独涨的能源涨近14%，涨幅远超其他板块，工业和材料涨超2%，其他板块涨超1%。
龙头科技股齐跌，跌幅居前的特斯拉收跌6.3%，连跌三日至7月1日以来低位。FAANMG六大科技股中，同属IT板块的微软收跌近5.1%，苹果跌近3.7%，都连跌两日、回吐本周前三日多数涨幅；周四反弹的奈飞收跌近6.4%，创9月27日以来新低，亚马逊跌近4.8%，连跌三日，Facebook母公司Meta跌4%，刷新上周五所创2018年12月以来低位，周四大致收平的谷歌母公司Alphabet跌2.7%。本周这些科技股中部分累跌，特斯拉跌近16%，奈飞跌超4.5%，Meta跌1.6%，而Alphabet涨超3%，苹果和亚马逊涨超1%，微软近0.6%。
芯片股总体大跌，在连涨三日后连跌两日，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌6.1%和6%，本周均累涨逾2.2%。标普500的IT板块成份股中，预估三季度业绩远逊预期的AMD收跌13.8%，创2020年3月以来最大日跌幅，最近五日由此跌超9%，英伟达收跌8%，应用材料跌6.3%，拉姆研究跌5.7%，英特尔跌近5.4%，博通跌近4%，高通和希捷科技跌3.5%。
波动较大的个股中，季度亏损高于预期的大麻股Tilray Brands（TLRY）收跌18.7%；因供应链问题和美元走强而下调全年销售和利润指引的牛仔服品牌李维斯（LEVI）收跌11.7%；媒体称独家磋商求购Cano Health后，医疗健康巨头CVS Health（CVS）收跌10.5%；被RBC将评级从增持降至持有的Lyft（LYFT）收跌8.7%；而与美国银行达成和解、美银将向其支付18.4亿美元后，市政债券保险公司Ambac Financial Group（AMBC）收涨15.9%；在美国联邦医疗保险和联邦医疗补助服务中心更新血糖监测仪相关设备保险覆盖范围后，医疗设备公司DexCom（DXCM）收涨7.3%；与法国药企赛诺菲达成合作、共同研发治疗1型糖尿病药物后，生物医药公司Provention（PRVB）连续第二日大涨，收涨近11.3%。
此外，媒体称，因预计今年节日期间包裹配送量会下降，联邦快递的地面服务业务要下调送单量预期，联邦快递（FDX）盘中曾跌4%，收跌0.5%。
热门中概股大多继续回落，中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌4.4%和3.5%。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌4.1%。纳斯达克100指数的四只成份股中，京东3.4%，拼多多跌2.6%，百度跌1.8%，网易跌2.2%。造车新势力继续大跌，蔚来汽车跌7%，小鹏汽车和理想汽车跌超6%。其他个股中，满帮跌超9%，金山云跌超8%，达达跌超6%，爱奇艺跌超5%，微博和虎牙跌超4%，腾讯粉单和B站跌近4%，阿里巴巴、携程、腾讯音乐、老虎证券跌超3%，斗鱼、叮咚买菜、新东方、富途控股跌超2%，而每日优鲜涨超7%。
欧股方面，泛欧股指和主要欧洲国家股指都在连涨三日后连跌三日。欧洲斯托克600指数继续跌离周二所创的9月21日以来收盘高位。各板块中，周五只有涨超1.1%的油气一个收涨，跌逾4.3%的科技跌幅遥遥领先其他板块。个股中，宣布回购最多30亿瑞士法郎优先债后，投资者对其流动性担忧有所缓和，瑞士第二大银行瑞信欧股涨5.4%，支持银行板块跌不足0.6%，瑞信美股收涨逾13%。
有赖于本周前两日、尤其是周二大涨，斯托克600指数结束三周连跌，各国股指也均累计上涨。本周共有13个板块累涨，油气涨5.7%领跑，科技、旅游、矿业股所在板块基础资源都涨超2%。6个累跌的板块中，房地产跌超4%，零售和食品跌超1%。
2年期美债收益率逼近十五年高位 10年期收益率连升十周
欧洲国债价格在连涨三日后连跌三日，美国就业报告后收益率加速攀升。英国10年期基准国债收益率收报4.22%，日内升7个基点，和上周二盘中上破4.58%所创的2008年以来高位仍有距离；10年期德国国债收益率收报2.19%，日内升11个基点，创9月29日上周四以来新高，和上周三盘中升破2.35%所创的2011年11月以来高位仍有距离。
本周10年期英债收益率累计升约14个基点，10年期德债收益率升约9个基点，均连升十周，德债收益率继续创1989年以来最长周连升纪录。
美国非农报告公布后，美国10年期基准国债收益率盘中拉升，从报告公布前的3.85%下方迅速升破3.90%，创9月28日上周三以来新高，日内升逾8个基点，对利率前景更敏感的2年期美债收益率迅速站上4.3%，并一度升至4.3434%，逼近9月26日上周一升破4.34%所创的2007年8月以来最高位，日内升近9个基点。
到美股收盘时，10年期美债收益率报3.88%，2年期美债收益率报4.31%，重要衰退预警指标——2年期和10年期美债收益率息差收窄至约-43个基点。
本周10年期美债收益率累计升逾5个基点，连升十周，2年期美债收益率升约3个基点，升幅均不及上周，主要源于周一均下降将近20个基点。
美元指数三连涨创逾一周新高 离岸人民币继续回落 全周仍累涨
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股盘前刷新日低时跌破112.00，日内跌近0.3%，美国就业报告公布后迅速转涨，并在美股盘前站上112.80，美股午盘涨幅扩大，一度接近112.90，创9月29日上周四以来新高，日内涨0.55%。
到周五美股收盘时，美元指数处于112.70上方，日内涨近0.5%，在连跌五日后连涨三日，本周累涨逾0.5%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数收涨0.4%，也连涨三日，处于9月28日以来高位，本周累涨逾0.2%，和美元指数均在上周止步两周连涨后反弹。
伴随美元走强，非美货币普跌。欧元兑美元美股收盘时略低于0.9740，日内跌0.5%，美股午盘曾跌破0.9730，创9月29日以来新低。英镑兑美元在美股收盘时略低于1.1090，日内跌近7%，美股午盘曾跌破1.1060，创9月30日以来新低。
离岸人民币（CNH）兑美元在周五亚市早盘刷新日高时涨至7.0781，后很快转跌，欧股盘前一度跌破7.13，后跌幅收窄，美国就业报告公布前曾收复7.09关口，报告公布后跌幅扩大，美股午盘跌至7.1386刷新日低，北京时间8日4点59分，离岸人民币兑美元报7.1336元，较周四纽约尾盘跌499点，在连涨两日后连跌三日，本周累涨83点，止住七周连跌之势。
周四反弹的加密货币回落。比特币（BTC）又跌离周二美股盘后涨破2.05万美元所创的9月13日以来高位，在美股午盘曾跌破1.94万美元，较亚市早盘的日内高位跌超700美元、跌近4%，美股收盘时处于1.95万美元下方，最近24小时跌近3%，最近7日累跌逾0.2%。
原油五连涨创逾五周新高 创7个月最大周涨幅 欧洲天然气跌超10% 一周跌近20%
国际原油期货在美股开盘后持续上涨，午盘刷新日高时，美国WTI原油涨至93美元上方，日内涨逾5.4%，布伦特原油接近98.6美元，日内涨4.4%，最终，原油继续收涨，6月3日以来首次连续五个交易日收涨。
WTI 11月原油期货收涨4.74%，报92.64美元/桶，创8月29日以来收盘新高；布伦特12月原油期货收涨2.7%，报97.92美元/桶，创8月30日以来新高。本周美油累涨16.5%，布油累涨15%，自3月4日一周涨超20%以来首次单周两位数大涨，在连跌四周后连涨两周。
欧洲天然气回吐连续两日反弹的涨幅，本周累计大跌。周三和周四分别收涨超13%和近3%的ICE英国天然气期货收跌12.3%，报285.04便士/千卡，本周累跌19.23%，连跌六周；周三和周四分别涨超7%和1%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌11.1%，报156.207欧元/兆瓦时，继本周一和周二之后又创7月下旬以来新低，在上周涨超2%后本周累跌17.26%。
美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 11月汽油期货收涨2%，报2.7346美元/加仑，创8月29日以来新高，连涨两日，本周涨超15%，连涨两周；连涨三日的NYMEX 11月天然气期货收跌3.2%，报6.748美元/百万英热单位，截至周四连涨三日，但本周累跌0.3%，连跌七周。
伦铅四连阳全周涨超8% 黄金跌离逾三周高位 仍连涨两周 白银回落 但全周涨超6%
伦敦基本金属期货周五大多下跌，只有伦铅收涨，连涨四日，连续两日创8月18日六周来新高。领跌的伦锌跌超4%，不但回吐周四涨2.5%反弹的所有涨幅，而且最近四日首次收盘跌穿3000美元，跌离周四所创的9月下旬以来高位。伦镍止步四日连涨，跌超1%，跌落将近两周来高位。伦锡跌超3%，收盘跌破2万美元，跌至1.95万美元下方，继周一之后本周第二日创2020年12月以来新低，和伦铝都连跌两日，伦铝继续跌离8月末以来高位。伦铜连跌四日，自上周三以来首次收于7500美元下方。
本周基本金属涨跌不一。伦锡跌近5.9%领跌，伦铜跌超1%，均在上周反弹后回落，最近四周内第三周累跌。伦铅涨超8%领涨，连涨两周，此前连跌两周的伦镍涨超6%，伦铝也涨超6%，和伦锌结束三周连跌。
非农就业报告后，纽约黄金期货一度跌穿1700美元至1698.4美元，日内跌1.3%。最终，COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1709.3美元/盎司，在周三收平后跌离周二所创的9月12日以来高位，但本周累涨2.2%，连涨两周。
纽约期银回吐周三反弹的涨幅，COMEX 12月白银期货收跌2%，报20.255美元/盎司，本周仍累涨6.4%，也连涨两周，主要得益于周一涨超8%创去年2月以来最大涨幅。
