精锐的德械部队
出于各个方面考虑，德国从本质上希望中日两国不要开战，因为如果战争持久化，两国都无力对苏联构成威胁，那么中日两国对德国也就没有什么意义。
所以，德国是中日战争开始以后，最积极的调停者，全力希望中日停战。
当然，调停的前提是中日两国还有停战的可能。
如果中日长期战争是无法避免的，那么德国就必须在中日之间选择一个，那么显然希特勒会选择日本。
这并不是说德国人对日本人有什么好感，而是日本的国力，军力都强过中国数倍，也完全有能力入侵苏联。
相比起来，中国国力军力较弱，无力和苏联正面对抗，只能勉强自保，并没有能力进攻苏联。
就算中国不顾一切拼死入侵苏联，恐怕也无法取得决定性胜利，反而会被苏联击败，中国只能起到轻微的牵制作用。
所以，一旦中日战争持久化，德国必然倒向日本。
小兄弟意大利
至于意大利，他的国力军力无法和德国相比，和日本相比也顶多算差不多而已。实际上意大利只不过是德国的跟班，成事不足败事有余，根本无足轻重。
意大利的立场基本和德国完全一致。
换句话说，就算意大利有心想大力援助中国，以他的国力军力来说，也是不可能的。
当然，德国不希望和中国彻底决裂也有现实意义。
德国大量出售给中国武器装备也并非无偿援助，而是有偿销售。
当时德国正处于希特勒上台以后的大肆扩军备战期，急需要大量战略物资。
而当时中国又是世界上几种稀有矿产的主要出口国，又可以不加限制的大量供应，由此德国得到了大量急需的矿产资源。
德国军工企业急需的锰矿，钨矿，锑矿等在抗战爆发前，绝大部分来源于中国。一旦失去中国这个可靠的资源输出国，德国就要被迫和同盟国旗下的国家打交道，购买这些战略资源物资就会极为困难。
希特勒自然不愿意失去中国这个重要的贸易伙伴。
在1937年中日战争爆发以后，希特勒还是很着急的，他立即下令驻中国的德国大使陶德曼和驻日本的德国大使狄克逊进行调停。
可惜调停并没有什么结果，一来国民政府不愿意接受亡国的条件向日本投降，二来日本过高估计自己的能力，认为可以不通过外交手段击垮国民政府，也没有和谈的意图。
最终德国的调停没有成功，希特勒由此必须在中日之间做一个选择。
蒋介石很清楚，如果他是希特勒，他也会选择日本，而抛弃和中国的合作。
所以在1937年末到1938年初，南京沦陷，陶德曼调停中日停战又完全失败，蒋介石就开始强烈担心同德国的关系了。
当时蒋介石并不希望同德国立即断交，因为德国对国军各方面的帮助都很大。
国军现有的30万德械部队和30万部分德械部队，由于战争的大量消耗，也需要大量德式军火的补充。
但想要说服法西斯巨头墨索尼里和希特勒谈何容易，这恐怕是全世界最难的事情。
希特勒的领悟能力和判断能力极为惊人，几乎算得上当时的世界第一。
很多受过几十年专业训练的德国高级军官，需要花费几个小时才能领悟的战略战术，希特勒往往20分钟就能领会。
而且就算30，40年前看过的书籍和见过的人，希特勒也几乎过目不忘，这样他才当上了第三帝国的元首，有无数极有才能的德国精英甘心听从他的指挥。
而墨索尼里也相当了得，非常聪明，可谓意大利的第一人。
他对自己的智力也相当满足，他死前曾经要求别人给他立一个墓碑，上面写着：这里埋葬着全世界最聪明的动物。
普通的中国外交官绝对不是这两个人的对手，根本无法完成这个任务，看来只能找一个外交大师来完成。于是，蒋介石选择了蒋百里。
蒋百里或者说蒋方震，是中国近代著名的军事理论家，军事教育家，也是蒋介石的老乡，浙江海宁人。
蒋百里本名蒋方震，字百里，从小极为聪明，先后在日本和德国深造，在日本他就读于陆军士官学校，成绩非常优秀，以第一名毕业，还接受到日本大正天皇赠送的军刀。
由于能力突出，蒋百里很快将日本军事的精髓全部吸收消化，随后他却认为日本军事的水平并不高。
蒋百里甚至说：中国从日本学了两件东西最不可救药，一个是教育（军国主义教育），一个是陆军。
随后蒋百里找机会去德国深造，因为日本陆军是学习德国的，德国水平比日本要高得多。在德国期间，蒋百里因为才华横溢，还受到德军最高统帅兴登堡元帅的器重。
蒋百里不但军事理论造诣很高，还精通德、日、英等国语言，是当时国军内部很有名的一个人物。他最著名的作品就是《国防论》，这也是中国八年抗战取胜的蓝图之一。
有意思的是，蒋百里在《国防论》的第一页写到：万语千言，只是告诉大家一句话，中国对日本是有办法的。
虽然擅长军事理论，但蒋百里本人居然没有带过兵，这点比起中国兵圣孙武要差一点。孙武一生至少打过一场胜仗，以3万吴军击败10万楚军。
他的一生，始终处于军事教育长或者参谋长的职务，并没有在一线指挥过战斗。
他曾经担任过袁世凯手下保定陆军学校的校长职务，也在蒋介石手下担任过黄埔军校代理校长，这都是中国军事教育界最高职务了，可是他没有带过兵参加过任何战役。
由于蒋百里极为聪明，通晓各国军事，蒋介石不顾其曾经反对过他（蒋百里曾经联手唐生智发动反蒋的叛乱），将其收归麾下。
1933年蒋百里赴日考察，回国后明确表示中日战争已经不可免，提出国民政府备战，并拟就多项国防计划，这些计划都得到蒋介石的赏识。
1935年任国民政府军事委员会高等顾问，奉命以特使身份到欧洲考察军事，并秘密游说德、意支持中国。
此次蒋百里作为最合适的人选，被蒋介石派到德国和意大利，游说这两国元首。
其实当时蒋百里已经身有重病（1年后就因为重病去世），他心里也很清楚，但作为一个军人，自然也不惜一切代价报效祖国。
蒋介石赋予蒋百里使命有三：一、争取欧洲各国道义上同情和物资上援助；二、使尽一切办法破坏德、意、日三个法西斯国家的合作和联盟，至少要说服希特勒和墨索里尼不要与日本搞得那么火热，不要支持日本侵略中国；三、不要干涉、妨碍中国政府的自主抗战。
蒋百里是苏秦张仪一样的厉害人物，他首先去拜见意大利元首墨索尼里。
当时墨索尼里已经和德国，日本签订反共产国际协定，建立一个松散的联盟。
但墨索尼里对日本是否参加联盟并不太热心。
相比德国的希特勒，墨索尼里并没有那么大的野心，因为他心里清楚：现在的意大利不是他们的祖先罗马帝国，他的国力远不足以称霸世界。
他认为意大利能够称霸南欧就已经很不错了，想要像罗马帝国一样称霸欧亚非基本是不可能的。
况且意大利西面就是法国，东面又是英国的盟友希腊，南面则是英国法国舰队游弋的地中海和马耳他基地。强大的敌人都在身边，哪有什么心情管远东的事情。
所以墨索尼里对日本并不太感兴趣，只是出于一贯的反苏联布尔什维克的立场，赞成和日本合作。
此时蒋百里分析墨索尼里的心理，决定直接对意日关系进行离间，不需要做什么迂回。
蒋百里说：最近国际舆论纷纷传言，说贵国参加德、日防共协定，我国人士对此深表忧虑。
墨索尼里一听蒋百里这么说，脸上顿时露出傲慢的表情，大有我们怎么行事还轮不到中国来管的意思。
蒋百里察言观色，立即说道：元首阁下，其实你们是被日本蒙蔽了。你们认为日本是反苏国家，其实他们只是表面做出反苏的样子，实际上却和苏联秘密合作。
墨索尼里一听，脸上表情顿时转为狐疑。
蒋百里接着说：日本口头上高喊反苏反共，其实不过想借德、意反共的这个立场，让日本自己从中渔利。实际上日本一直偷偷摸摸与苏俄拉关系。关于这点，我想元首阁下也有相关的大量情报。在中国问题上，就充分说明日、苏勾结企图瓜分中国土地。苏联策划外蒙分裂出中国，日本当时就表示理解。而日本占领中国东北，苏联也不战而退，还将北满的地盘拱手让给日本。这难道不是心照不宣，互相勾结吗？而日本一直跟贵国宣称要和苏联决战，消灭苏联。但试问，他们的关东军自创建开始，有没有向苏俄过开一枪、射过一弹吗？
墨索尼里不觉被蒋百里说动，沉默不语，静听蒋百里下面的话。
蒋百里知道墨索尼里已经被打动，立即大胆的说：苏俄对日本侵略中国早已达成默契，准备联手瓜分中国，但是绝对不会交战。所以贵国和德国试图和日本合作对付苏联，这根本就是不可能的，贵国完全是被日本利用了。相反，中国是德、意两国在远东的忠实朋友，我国从没有做过损坏贵国和德国利益的事情，而且贵国也需要大量的中国矿产等物资。现在日本既和苏俄搞在一块，就不可能是你们的朋友。现在日本人不顾贵国和德国的劝阻，和苏联暗中勾结，还一意孤行的进攻中国，占领了我国北方和南方的大片领土，完全破坏了中国的独立和统一。实际上，日本完全破坏了德、意两国在远东的利益，希望元首阁下仔细考虑。
墨索尼里思考了一会，坦率的说：将军，您说的很有道理，日本确实跟苏联有私下的内幕。我们的情报显示，现在日本在东北仅仅有不到20万的部队，但苏联居然不乘机向东北进攻，显然双方早已达成默契。但我们意大利人主要的关注点是在欧洲，远东方面我们不想去管，也没有这个能力去管。关于意大利参加防共协定是个无所谓的问题。即使意大利签署这个协定，也绝无伤害中国之意，因为意大利并没有直接伤害中国的能力。这点，请将军理解，也请告知贵国元首蒋介石将军。我们会继续履行和中国的现有军事合同，我们许诺出售给中国的坦克和飞机会继续送到中国。
墨索尼里顿了一顿继续说：但我们能做的也就这么多了。如果您需要更多的支持的话，看来您需要去德国，跟希特勒阁下亲自交涉。德国才是真正热心同日本合作的国家。不过，我可以帮你引荐，让您直接面见希特勒，希望您能够说服他。
蒋百里觉得墨索尼里确实在说真话，而且这次也算获得了意大利的支持，随即告辞走了。
意大利随后果然履行了和中国军售合同，著名的200师中的大量意制CV-33超轻型坦克都是从意大利购买来的。
蒋百里随后去德国拜见希特勒，没想到希特勒已经知道中国在试图和苏联达成互不侵犯条约，他极为不满，不愿意和蒋百里见面。
德国的有限军事帮助
在蒋百里一再要求下，希特勒命令他的左膀右臂，德国空军元帅赫尔曼•戈林和蒋见面。
戈林貌似比墨索尼里狡猾的多，在蒋百里拿出那套苏联日本秘密合作的说法以后，戈林根本不信。
戈林还开门见山的说：听说贵国和苏联已经签订了互不侵犯条约，请您解释一下这是怎么回事？贵国是想转为和苏联布尔什维克合作吗？如果是这样，我国绝对不能接受，我们会马上中断同中国的所有合作项目。
蒋百里吃了一惊，但他脑子转的极快，几乎没有任何停顿就回答到：元帅阁下，我国确实跟苏联签订了互不侵犯条约。
戈林听到这句话，脸色顿时极为阴沉，张口就要说什么。
但蒋百里不等他开口，就立即说道：我们和苏联签订这个条约的原因，我想元首阁下可以理解，我们就是为了继续抵抗日本的侵略。中国虽然地大物博，但四处都没有开发，国力不强，军队也比较落后。面对先进的日本军队的侵略，我们的作战是非常困难的，迫切希望得到外国援助。但目前英美法不可能援助我们，贵国和意大利又和日本签订了合作协定。我国实在没有办法，只能通过互不侵犯条约做掩饰，实则就是为了从苏联得到军火对付日本军队而已。这个互不侵犯条约里面没有任何政治性条款，我们也不会跟苏联有任何政治上的联盟，完全是为了军火而已。贵国当年为了抵抗匈奴人的入侵，也联合为敌人的其他日耳曼民族，还不是因为同一个道理。
戈林政治经验丰富，他自然是明白这个道理的，不过他仍然说：您说的有道理，贵国和苏联的事情我们暂时不讨论。可是日、苏两国有着很深的历史仇恨，现在在亚洲有着不同的利害关系（指都欲称霸亚洲），因此，日本防共绝不是假的，你说日苏勾结合作是站不住脚的。
蒋百里脑子飞转，知道如果继续沿着这个话题说下去，是不可能说服格林的。他决定转换策略，这个转换的构思和实现仅仅在1秒钟内完成。
