左：朱赤；右：高致嵩
当时南京守军情况如下：
俞济时74军一部固守牛首山，失守以后转移到城西南的水西门。
孙元良88师奉命固守中华门外的雨花台防线，这是日军主攻的两个方向之一，压力很大。
王敬久87师防守城南河定桥一线（雨花台南面），稍后奉命退回光华门，在这期间由中央教导总队一部防守光华门。
桂永清中央教导总队防守中山门，以及门外的紫金山，孝陵卫，这也是日军两个主攻方向之一。
宋希濂36师负责固守江边扼守长江的幕府山和乌龙山要塞一线，稍后由赶来的徐源泉第二军团接防，36师随即退回城内负责挹江门和下关长江码头防御，必要时候随时增援各城门。
另外还有徐源泉第2军团死守紧靠长江的乌龙山到紫金山以北的杨坊山一线（尧化门），其中主要防御点为乌龙山要塞，该要塞是扼守长江，阻止日本舰队封锁南京长江江面的最后一个支点。
粤军66军和83军由于在外围有一定伤亡，暂时退入城中大水关休整，稍后奉命增援光华门，通济门，太平门等地。
萧山令的宪兵部队3个团则打散，负责增援各防御点。
8日开始日军发动对南京城墙一线的猛攻，南京保卫战最后一段随即开始。国军奋力抵抗，双方在南京城下0到3公里处反复拉锯。战至10日，日军没有攻下南京城任何一个城门，反而遭遇相当惨重的损失。
松井石根一面四面调动部队增援，一面发布劝降的最后通牒。
全文为：
投降劝告书
百万日军已席卷江南，南京城处于包围之中，由战局大势观之，今后交战有百害而无一利。惟江宁之地乃中部古城，民国首都，明孝陵、中山陵等古迹名胜猬集，颇具东亚文化精髓之感。日军对抵抗者虽极为峻烈而弗宽恕，然于无辜民众及无敌意之中国军队，则以宽大处之，不加侵害；至于东亚文化，尤存保护之热心。贵军苟欲继续交战，南京则必难免于战祸，是使千载文化尽为灰烬，十年经营终成泡沫。故本司令官代表日军奉劝贵军，当和平开放南京城，然后按以下办法处置。
大日本陆军总司令官松井石根
对本劝告的答复，当于十二月十日正午交至中山路句容道上的步哨线。若贵军派遣代表司令官的责任者时，本司令官亦准备派代表在该处与贵方签订有关南京城接收问题的必要协定。如果在上述指定时间内得不到任何答复，日军不得已将开始对南京城的进攻。
其实松井石根劝降书的内容只有一个，要求南京守军立即投降。
有人说松井似乎还蛮人道的嘛，要保护南京城不受炮火打击。
其实这不过是下流的松井的障眼法，他劝降的目的同之后的大屠杀一样，不过是想打击中国人的抗日意志。
劝降是孙子的所谓不战而屈人之兵，对敌人精神上是一个最大的打击，甚至强于全歼南京守军。
而实际上此时因病留在苏州的松井石根和在南京外围的上海派遣军司令朝香宫鸠彦王，以及第10军司令柳川平助等三个最高层军官已经秘密下达了处死所有国军战俘的命令，也心照不宣的达成了进行南京大屠杀的意志。
如果此时国军放下武器投降，不但军人难保性命，南京城会沦陷，而且一样无法避免南京大屠杀。
那么南京保卫战对国军不仅是军事上的重大打击，也是精神上的重大打击。
此时唐生智头脑还是清醒的，他对此置之不理。
为了鼓舞士气，他宣扬和南京共存亡，并且执行了所谓破釜沉舟计划。他命令宋希濂的36师控制南京到长江最近的一个城门挹江门，并且控制全部船只。如果有部队擅自从挹江门撤退，一律给予阻拦。
从8日南京城防阵地作战开始，日军开始发动猛烈进攻。
由于南京根本无险可守，防御国军全部暴露在日军炮火下。加之日军以数倍兵力疯狂冲击，防御的国军拼死抵抗，双方都遭受严重伤亡。
88师血战雨花台
雨花台和中华门是日军进攻南京最主要的一个点，日军集中两个师团主力疯狂攻击雨花台。
中华门外唯一的高地就是雨花台，在当年雨花台是南京城郊很荒凉的地方，所以当做南京处决死刑犯的刑场。
各种类型的死刑犯，尤其是中共犯人基本都在南京被处决。
所以中共斗争期间往往把“去雨花台”这四个字，当做牺牲的代名词。
雨花台中间虽然有个台字，但如果把雨花台说成高地其实是很可笑的。
雨花台其实只是一个小山岗而已，根本谈不上利于防御的地形。
以前的雨花台，现在雨花台公园里面最高处只有100米，地形非常平坦，不存在陡峭地形。如果在古代，骑马骑骡子可以直接冲到山岗上。整个雨花台面积也不大，周长不过3.5公里，走一圈不过1小时。
所以，此处基本等于无险可守，背后1公里外就是中华门和护城河。一道古代的城门连100年前手持冷兵器的太平军也挡不住，更不要说抵抗武装到牙齿的日寇。
所以雨花台必须死守，一旦雨花台失陷，中华门被日军攻占只是时间问题。
雨花台防御交给了最有战斗力的孙元良的德械88师。
孙元良的88师经过淞沪会战损失极大，全军只剩下7000多人，其中一半还是新兵。
接到命令以后，孙元良命令3个旅中的高致嵩264旅配合炮兵两个连防守雨花台主阵地，另外一个朱赤262旅防守从雨花台到光华门一线侧翼阵地（另外一个是补充旅，基本都是新兵，因为战斗力太弱，放在中华门内防守），两个旅总兵力5000多人。
8日日军强攻了整整一天，日军谷寿夫第6师团（南京大屠杀中杀人最多的师团之一，是第10军柳川平助麾下的一号主力部队）发动对雨花台的总攻，首先使用了一个步兵联队，5000多人。
但88师是经受过淞沪血战的王牌部队，他们防守极为顽强，子弹手榴弹像雨点一样砸向日军。一整天日军前后冲锋数次，却毫无进展，丢失大量尸体被迫退了下去。
从9日开始，日军增兵一个联队，以近万大军进攻雨花台阵地。
由于日军数量是守军一倍有余，日军像蚂蚁一样从四面扑向雨花台，一度攻入262旅朱赤旅长固守的阵地。
但该旅战前就已经集体宣誓：宁做战死鬼、不作亡国奴。
朱赤旅长率领一队敢死队发动反冲锋，日军进攻部队遭到迎头痛击，一时间被阻拦住。
此时264旅旅长高致嵩见朱赤的主阵地危急，亲自率领两个主力营侧击日军。
日军没想到国军敢于主动进攻，侧翼一下子被冲乱，狼狈的退了下去。
8日9日这两天，勉强守住了雨花台主阵地，日军丢失上千具尸体，而262旅伤亡也相当惨重，264旅伤亡也不轻。
10日，日军继续增兵，几乎用了整整第6师团的大部，约2万四面围攻雨花台。
第6师团是日军中战斗力最强的部队，仅次于第2师团号称日军中第二强悍的师团。
为什么攻打国军2个旅要用一个师团兵力？这是因为日军师团长谷寿夫知道，只要雨花台被攻陷，南京城就等于被攻陷。
此时日军重武器已经到达一线，当日他们使用重炮和飞机反复轰炸炮击，接着步兵以大队为单位冲锋。
战斗中，日军炮弹把几平方公里的雨花台几乎整个翻了一遍。原本树荫密布的雨花台的树木被炸翻一大半，到处都是炸起的浮土。
两军激战整整一天，雨花台小山岗上的阵地基本全部被炸毁，炸出来的浮土让守军士兵陷到脚踝。
88师官兵有死无退，很多阵地打到最后一个人，仍然顽强射击，面对冲锋的日军投掷手榴弹。
经过3日强攻，日军居然没有能够前进一步，反而在雨花台伤亡了2000多人，中日两军官兵尸体布满了雨花台。
11日，日军再次增兵，并且用大量重炮炮击，同时组织一批坦克发动集团冲锋。由于雨花台地形太低，日军坦克居然一直能够冲到山顶下，才被反坦克战壕阻挡住。
88师没有反坦克炮，只能依靠集束手榴弹在近距离炸毁日军坦克。这在日军步兵不下数千人掩护下谈何容易。
国军守军迫于无奈，将炸倒的树木，大石头，甚至殉国官兵的尸体推起来以阻挡日军坦克。
受伤的国军士兵也坚持战斗，其中有个小战士双腿被打断，他将手榴弹绑在身上，爬上去炸毁了日军一辆坦克。
262旅有死无退，其实他们也没有准备活着离开雨花台。
3天激战后，由于日军炮火太过于猛烈，雨花台又是个小山包无险可守。88师守军伤亡很大，262旅3000多人，只剩1000人还没有受伤。
高致嵩264旅也全部赶来增援，放弃了部分侧翼阵地，这才勉强守住了主阵地。
激战到11日下午，这两个旅一线官兵损失殆尽，最后连工兵营也全部拿枪投入战斗。
当时雨花台阵地已经有三处被突破，一部300日军甚至从侧面一段被炸塌的城墙爬入中华门城内。
知道一部日军冲入城中，城防副司令罗卓英将军亲自赶往中华门前线。据当时他的副官司令部中校参谋王晏清的回忆，罗卓英一行还没到达中华门，就看见一队日本飞机在中华门一线轰炸，爆炸声音震耳欲聋。
罗卓英他们刚上城墙，日军狙击手立即向他们开火，子弹嗖嗖的擦着他们头皮飞过。
再用望远镜从中华门看过去，雨花台一线到处是爆炸的烟雾，枪炮声密集的无法形容。就在他们看的时候，城下日军的机枪又向他们猛烈射击，罗卓英只得离开城墙垛口，命令孙元良反攻。
罗卓英对王晏清他们说：南京是先总理葬身之所，如果不战就放弃是我们的耻辱，我们有何脸面见先总理于地下呢？所以必须同敌人决一死战。
他又激动的说：我军将士是勇于杀敌的，但我们的守城部队粮弹都缺乏，因此守南京是仓促的，草率的。但我们是军人，以服从命令为天职。要守到哪一天，还要看委员长的决策。
顿了一顿他又说：人生总有一死，我们死在南京，葬身钟山之下，为后代所敬仰，还可以教育后人，也值了。
孙元良随即率领城内的88师2个主力营封堵，经过1个小时的激战最终将这三百人全歼。
11日，日军师团长谷寿夫经历了几次大喜大悲，他一天连续收到几次已经攻占雨花台的捷报，但仅仅几十分钟以后，又接到被国军反攻击退的报告。
谷寿夫对此非常不满，在他看来，88师明明是被打残的部队，这两个旅总兵力也不过5000人，火炮上不过几门迫击炮山炮。
第6师团使用兵力不下2万人，大小火炮数百门，居然打了3天还是攻不下这个小山岗，这让谷寿夫感到不可思议。
12日，是日军进攻的最厉害的一天，88师已经伤亡了三分之二，无力抵抗十倍于己的日军了。
整个上午，日军连续几次攻入雨花台主阵地，262旅和264旅剩余官兵拼死反击，勉强将日军击退。
战至中午，这两个旅仅剩几百人还没有受伤，其中262旅仅剩100多人没有受伤，眼见已经守不住了。
此时日军又在聚集部队，准备以上千人规模进行一次决定性冲锋。
旅长朱赤少将命令还活着的战士们将剩余所有手榴弹放在阵地前，几百枚手榴弹都用导火索连接着。
当日军像洪水一样再次冲锋过来的时候，朱赤带领守军等到他们冲锋到几十米内，突然全体拉响手榴弹，当场炸死数百日军。
日军再次退了下去，但88师也山穷水尽了。
在日军随后一次冲锋中，朱赤旅长被一枚日军炮弹炸中了腹部，肠子当场流了出来。朱赤将肠子用力塞回肚子里，准备继续指挥作战，但由于受伤太重，他很快跌倒昏迷过去。
醒来以后，朱赤旅长命令卫兵立即烧毁机密文件和地图，并且在他死后立即将他埋葬，不能让日军得到遗体（日军会以此炫耀战绩），随后就壮烈殉国了，年仅33岁。
他殉国的地点，就是现在雨花台第二泉后面的梅岗，一个高仅有30，40米的小山岗。
在朱赤旅长殉国的同时，262旅上校副旅长华品章也在他身边殉国。
在朱赤旅长殉国的同时，264旅高致嵩旅长手上仅剩500人没有受伤。他率领部队做最后抵抗，面对日军再一次疯狂冲击，该旅官兵还有子弹的猛烈射击，没有子弹的挺起刺刀肉搏，最终全军覆没。高致嵩旅长身中数枪，壮烈殉国。在高致嵩旅长殉国的同时，他的524团团长韩宪元上校也在他附近牺牲（上海四行仓库800勇士那个营的团长）。
雨花台由此失陷。
88师这2个旅在数倍敌人的围攻下，整整坚持了4整天之久，歼灭日军3000多人。88师262旅和263旅除了2000伤病员奉命后退以外，全军覆没。
这2000多轻重伤员和部分护卫士兵在代理旅长廖龄奇率领下试图退回中华门内。但当时中华门城门已经堵死，城内有没有云梯和长索，无法让他们进城。88师师长孙元良在城墙上看着这2000多子弟兵，随时可能被日军堵住，急的满头大汗。他一再打手势，让他们立即绕城而走，从其他城门进城。这2000多人被迫绕城而走，行军期间还被日军机枪猛烈扫射，遭受一定伤亡，最终勉强到达挹江门。
但守军宋希濂36师奉命不允许任何人通过，后在88师师长孙元良亲自赶来协调下，才放他们通过（因为12日上午各师长已经知道本日将要撤退，所以宋希濂没有坚决阻止他们，毕竟撤走伤员也是应该的）。
孙元良返回中华门继续作战，这2000人利用88师辎重营预留的300艘渔船，最终全部渡过长江，当时是下午5点，唐生智已经下达了撤退令。
可悲的是，这2000多人中大部分是伤兵，而这居然就是88师在南京保卫战后仅剩的一点部队了，也是88师最后的一点种子。
这个精锐的德械师全军覆没，3个旅长中2个殉国。
雨花台被攻陷以后，防守中华门的88师还剩下2000人。当时日军疯狂冲击中华门，好在中华门城墙极为坚固，日军75毫米口径山炮野炮都轰不倒城墙。88师残部以此为阵地，拼死防守，这样坚持了整整一个下午。
到17点孙元良奉命撤退，他撤走一部，率领残部继续防守，两军继续沿着城墙对射。战至13日凌晨，日军由于不善夜战，没有继续进攻，准备等天亮发动总攻，88师剩余的官兵获得宝贵的喘息时间。
但天亮以后，日军调来150毫米以上口径重炮密集轰击中华门城墙，最终将其轰塌三处，日本步兵随即涌入。这时候南京其实已经失陷，中华门无法守了。
让人惊叹的是，88师剩余的1000官兵居然奋力和日军在中华门一带巷战（周边有不少民房），激烈的巷战打了几个小时之久，13日上午日军才彻底控制中华门，等他们杀到城南的挹江门已经是下午的事情了。
经过日军调查，中华门内死于防御战和巷战的国军遗体就有近1000具。
此举为撤退的国军赢得了宝贵的12小时时间，但88师也是南京保卫战中伤亡最大的部队。该师师长孙元良由于一直在前方硬顶，最终也没能撤出南京，被迫躲入难民区，后来差点在南京大屠杀中被杀。
经过三日血战，雨花台完全失陷，防御此处的88师几乎全军覆没，殉国了两个旅长。残余部队仅剩之前渡河的2000多人，大部分是伤员。88师由于撤退很晚，12日晚以后度过长江的官兵非常之少，不过几百人。
