延安会议的天主教堂，这个地方决定了中国未来半个世纪的命运
刘鼎的一席话
当年10月10日，刘鼎在上海外滩一家公园和人接头的时候被秘密逮捕，他一口咬定自己是教书匠。后来依靠夫人吴先清的嫂子是空军司令周至柔的同学，通过内部关系，让刘鼎假装做了悔过的声明，才侥幸将其保释出来。
释放以后，刘鼎受到特务监视，不敢在上海逗留，于1933年赶赴中央苏区。
在赶赴中央苏区的路上，刘鼎先进入方志敏红十军控制闽浙赣苏区。方志敏慧眼识才，将刘鼎留下，负责军工工作。当时闽浙赣苏区条件极为恶劣，部队不但弹药不足，连一门迫击炮都没有。刘鼎在四面封锁极为困难的情况下，仍然建立了洋源兵工厂，自己担任政委。这个所谓的兵工厂只有一台小型手摇车床和几十名工人。刘鼎在这种恶劣环境下发挥自己出色才能，在几个月后这个兵工厂不但可以生产地雷，手榴弹，步枪，还生产出了几门小口径迫击炮，解决了红十军没有炮兵的历史。
好景不长，红军主力在国军第五次围剿下，被迫准备长征。红十军奉命在1934年11月组成抗日先遣队向浙江安徽进发，以吸引国军包围江西苏区的主力部队回防，减少红军长征的压力。
该部挺进国民政府控制核心区域，顿时遭遇国军数倍兵力围攻，该部于1935年1月27日在皖南怀玉山被国军全歼。除了粟裕领导的500人侥幸突围，包括方志敏在内的一些官兵都被俘虏，刘鼎也在此战被俘。
此时刘鼎化名隐藏身份，由于兵工厂规模太小，外面国军根本不知道红十军这类土共还有这种单位，所以真的以为刘是一个普通兵工工人。国军将其囚禁在江西九江俘虏营，一同被俘的方志敏由于名气太大无法隐藏身份，在1935年8月被枪决。
国军对红军普通被俘士兵并不重视，看管一天天的松懈。
刘鼎在1935年10月从俘虏营设法逃走，由于当时红军已经长征，南方各苏区已经被封锁，刘没有办法，只好再次回到上海，试图找到组织关系，至少可以找到自己的夫人。
当时刘鼎的夫人吴先清已经在9月再次回到苏联受训，之后在1937年死于苏联的肃反（吴去过日本，被苏联借口日本特务流放到西伯利亚后失踪，估计不是被枪决就是折磨致死以后随便埋葬了。当时被斯大林杀掉的中国人很多，很多来苏联打工的中国民工也被当做特务处死，吴只是其中一个而已。），由此夫妻两人从1933年分开以后，再也没有见过一面。
刘鼎跟夫人吴先清感情深厚，刘鼎被捕以后，吴冒着极大危险亲自去求空军司令周至柔。她找到周至柔时候，周得知吴先清是共产党后便哈哈大笑，说：“绿客婆来了”。吴先清坦然地说：“是的，我来了。今天要么你把我也关起来，要么把刘鼎放出去。”可能是看在同乡的份上和佩服吴先清的大胆无畏，周没有为难她。
可以说，刘鼎本人的家庭生活是比较不幸的。
刘鼎是特科成员，和当时为共产国际秘密成员的宋庆龄有过接触。他找到宋庆龄，宋告知他目前中共在上海组织都被粉碎。1933年初由于军统中统过于厉害，中共实在无法在上海站住脚。中共中央总书记博古率临时中央迁入中央苏区，临走时指定由卢福坦、李竹声、盛忠亮领导上海中央局。结果从1934年3月至1935年2月仅一年时间，上海中央局连续遭到六次大破坏，卢福坦、李竹声、盛忠亮三个领导人先后被捕叛变；1935年7月上海中央局停止活动，整个上海的地下党除了极个别的组织和极少数的几个人，被国民党破坏殆尽。
除了中共组织以外，共产国际在上海组织也几乎全军覆没。连共产国际远东情报负责人也被逮捕后驱逐出境，共产国际和中共的电报联络也完全中断。宋表示也没法联系到中共组织，让刘鼎化名“周叔和周教授”，暂时居住在新西兰友人路易•艾黎家中养病（刘鼎在红军服役时候有慢性病），等待机会。
1936年初，张学良到上海联系李杜，宋庆龄和史沫特莱等人，希望中共派一个代表去西安。
三个人商议，都觉得刘鼎最合适。他首先是一个高级知识分子，能说一口流利的英语，德语和俄语，张学良自己会说英文，对知识分子向来比较看重。其次，刘鼎虽然只有33岁，但是因为自身的丰富经历，政治外交甚至特工经验极为丰富，很适合处理这种复杂的问题。最后，刘鼎身份是灰色的，在1932年被保释以后，刘鼎表面上是中共脱党人员，在中共地下党示意下写过假的悔过书，其后来在方志敏红十军的经历也没有人知道，符合张学良对联络人身份的要求。
刘鼎本人几个月都在闲居，由于联络不上组织心情非常郁闷。期间国民党特务因为129学生运动在上海大搜查，刘鼎被迫去宋庆龄家住了几天，心情更是沮丧。
当宋庆龄找到他，说出希望他去西安的时候，刘鼎立即表示同意。他此时会见张学良，直接说是宋庆龄介绍来的。
张学良认为刘鼎很可能是共产国际，也就是苏联的代表，总体还是比较谨慎的，由于不知根底，他试探的问了刘鼎几个问题。
第一红军为什么骂他投降卖国，不抵抗。这是张学良在摸苏联对他的态度。
第二苏联为什么在中东铁路事件把他打得那么惨，还说他勾结日本人。这是张学良在摸苏联对他历史问题的态度。
第三红军为什么在陕北把他打得那么惨。这是摸苏联对中共和张学良合作问题的态度。
这些问题，刘鼎认为不能随便回答，推说比较累，明天再说。
张学良见夜深，也没有追问。
第二天刘鼎再次拜见张学良，回答了三个问题。
第一个问题，张学良在东三省不抵抗而撤军，必然遭受全国人民痛骂。共产党要和全国人民保持一致，获取民心，所以自然要骂张学良。
张学良对这个解释表示接受。
第二个问题，刘鼎说，张学良主动收回苏联在北满特权中东铁路，并且驱逐苏联雇员，苏联才被迫出兵维护权利，稍后也没有借机扩大特权。至于张学良和张作霖一直在东北排斥苏联，和日本合作。苏联政府攻击他们亲日也不是没有道理。
这点张学良也认可了。
第三个问题刘鼎表示张学良曾经在鄂豫皖苏区杀了不少红军，后到陕北全力发动剿共战争，红军出于自卫发动反击，将其击败，也是理所应当。
刘鼎又向张学良告诫，目前蒋介石是想借助红军消灭东北军，做法非常明显，几乎是路人皆知了。红军目前已经停止对东北军的进攻，转而东进山西，不可能南下占领陕南，说实话，就算红军想进攻，也没有这个实力。张副司令是聪明人，现在红军和蒋介石到底谁是对东北军最大的威胁，你可以自己想想。
张学良沉默了一会，说刘鼎说的有道理，但是这种情况下又能怎么办？
刘鼎说东北军现在最实际的是联合红军抗日，这样可以一雪前耻，又可以摆脱蒋介石借刀杀人的计策，这样张副司令本人也可以名垂千古。
这些话正说到张学良的心里去，之后张把刘鼎留在身边，两人同吃同住，每天在一起十几个小时，连续这样十多天。刘鼎在中共和苏联工作过多年，熟知它们的一切。刘把共产党的主张，苏联的主张毫无保留的介绍给张学良。
张学良是个军人，对红军能够经历一年极为艰苦的长征居然不垮，只有几千人仍然能够顽强作战，战斗力不减等事情特别感兴趣。他的东北军装备是全国第一，训练也不错，军官大多上过军校，就是士气不高，打仗不行，经看不经用。
刘鼎说红军之所以厉害，是跟布尔什维克主义分不开的，也是共产党宗旨和政策的必然结果。
刘鼎说，东北军和红军有根本性的不同，一个是封建体系的产物，一个是马列主义的产物。东北军内部派系繁杂，封建思想严重，士兵多为军饷，军官只为升官发财，都不可靠。不但无法跟红军相比，连蒋介石的黄埔系也比拟不了，目前最好以抗日思想作为团结他们的核心，普通士兵军官接受这些没有丝毫困难，这样人心齐，士气自然就高了，战斗力也会提高。
张学良对刘鼎的建议非常赞赏，这也是困扰他近10年的问题。
期间张学良感觉刘鼎为人爽朗直率，谈吐高雅，精明能干，由此把刘视为好朋友。他逐渐把高福源接通红军，李克农和他谈判，周恩来即将来延安的机密大事都告诉了刘鼎。
这里面还有个细节需要说明，张学良是真的把刘鼎当做朋友的。张学良赶赴延安参加和周恩来的会谈，首先要飞到洛川县城。张本人会开飞机，在得知刘鼎曾经学过航空技术时候，邀请刘鼎一起驾驶飞机飞到洛川。
刘鼎本人虽然学过航空知识，但从没开过飞机，在张学良邀请下，刘自觉刚开始接触，一旦拒绝就会被张学良小看，就破釜沉舟的上机驾驶。
两人驾驶飞机，一会俯冲，一会拉升，都兴奋的哈哈大笑。飞机飞到洛川以后，张学良认为刘鼎有胆量，够朋友，对他更是亲热。
稍后，4月很快到了，双方按照协议要开始谈判了。之前毛泽东示好，首先解了对甘泉的围困，被围困在里面大半年的两个营守军得以撤到后方和其他部队换防。
其次，红军解除了从洛川到延安的交通封锁，东北军得以把100车给养送到物资极为短缺的延安。张学良知道以后很高兴，称赞红军守信用。
这段时间，张学良又和原东北军体系内的激进分子高崇民谈过。高崇民是老同盟会会员，和杜重远的关系很好，和中共的关系也很好，张学良也比较器重他。最初杜重远就是让高崇民把中共要求合作的信件交给张学良的。
张学良表示现在东北军形势非常险恶，抛去其他不谈，中央政府去年谈定新年提供给东北军第一笔200万军费，但其中70万要由河北地方军政首脑宋哲元提供。宋不但扣着70万不发，还问东北军追要之前在河北花费的所谓欠款。
高崇民表示东北军应该和中共，陕军十七路军合作，联合对抗中央政府。
张学良对高崇民说：当年诸葛亮在南阳给刘备分析大势，说曹操统治中国北方，雄兵百万，不能与其争锋。现在蒋公统治中国大部分地区，不仅仅是中国北方了，雄兵何止百万，我们怎么能跟他争锋？还是由我劝他先坚决抗日后剿共，不让我们和红军互相消耗为好。
高崇民说那还是公开跟蒋介石提出联共抗日的主张，看看蒋有什么反应。张学良点头称是。
中共这边，周恩来从山西前线赶回苏区以后，一直等待和张学良谈判。等待了十几天，双方终于在4月6日商量好谈判开始时间。
肤施夜话
周恩来，李克农根据协议带领一支红军警卫部队在4月7日从苏区出发，8日下午赶到延安东20里的川口。此时陕北雨雪交加，气候恶劣，双方的电台无法联系。由于延安城有东北军129师一个团驻守，不知道他们是否得到命令，周恩来他们不敢随便和守军接洽。等到直到9日早晨天气好转，双方电台才联系上。张学良命令129师师长周福成热情招待，派人把周恩来一行人接入城内，安排在一个非常秘密的地方居住。这边张学良于9日下午驾驶飞机带领刘鼎，王以哲两个人才到了延安。
虽然张学良和李克农已经谈判过，但终究是交过手的敌人。李克农部署红军部队，一旦出现问题，立即进攻延安城，解救周恩来。
9日，周恩来，张学良，王以哲，刘鼎五个人在延安的桥儿沟天主教堂开始了秘密的谈判。张学良手下黎天才在天主教堂四周密布哨兵，下令擅自走入教堂附近百米内的人员一律格杀勿论。
张学良刚见到周恩来，立即为周所倾倒。周本人留着一把大胡子，浓眉大眼，双目炯炯有神，气度极为不凡，一看就是一个举足轻重的领袖人物。
张学良握住周恩来的手说：周将军，欢迎，欢迎！延安是我军布防的边境，但蒋的耳目颇多，所以，对周先生还不能大张旗鼓地欢迎，请周先生见谅。
周恩来热情地握着张学良的手说：张将军，你好，我们就趁着夜色交谈吧，不过肤施是块宝地，我相信不久会大放光明的。其实算起来我们还是同乡，我就是在东北长大的(1910年到1913年秋周恩来曾在沈阳读书)。
张学良说：这我知道，听我的老师张伯岑（南开大学创始人）说起过。周恩来奇怪地说：张伯岑是我的恩师。怎么，张伯岑也是张少帅的老师？张学良笑道：过去我抽大烟、打吗啡，就是听了张伯岑的劝告后才戒除的，从此拜张先生为师。我们可算是同师了。
此时刘鼎上前跟周恩来握手：周副主席，您还记得我吗？周恩来迅速的想了一下，然后笑道：阚尊民？特科二科的副科长，我在上海的老战友。刘鼎说：我现在叫刘鼎了，在张副司令身边做秘书。
周恩来说：张副司令，刘鼎可是我们红军中的大秀才哦，他留学过三个国家，会说好几个国家的语言。张学良笑道：我知道，刘鼎兄精明能干，是不可多得的人才，对我的帮助很大。
几句客套话说完，双方随即进入正题。
张首先告知周恩来，他深知国民党痼疾缠身，非伤筋动骨的改革不能复兴。他游历西方以后，认为德意日之所以短期内强国，都是依靠法西斯主义。当时意大利独裁者墨索里尼曾经告诉张学良，中国之所以战乱频频，经济落后，就是因为领袖太多了。他本人认为法西斯主义可以救中国，所以拥护蒋介石为国家领袖，奉行法西斯主义，改革国民党，领导中国抗日复兴。
周恩来见到张学良非常直率，也就直接表明态度。周认为法西斯主义是帝国主义，资本主义发展到最后阶段的一种形式，以压迫人民，个人独裁为基本形式，把资本主义表面的民主都抛弃了。中国根本不可能实行这种制度，第一中国现在还是资本主义最初期，没有这样的任何基础。第二中国国力弱，想和日本对抗，必须依靠中国人民的伟大力量。而法西斯主义本质是摧残压迫人民，绝对不可能得到人民的真心支持。如果这样做，中国抗日战争是必败无疑的。
最后，周恩来诚恳的向张学良指出，如果中国信奉法西斯主义，就必将走入德意日阵营，等于和欧美民主制度国家决裂，也和苏联决裂。中国奉行法西斯以后，英美这些国家不可能再信任中国，中国就只能和德意日合作，也就是与虎谋皮。
张学良对周恩来的高超眼光非常钦佩，表示他以后再也不提法西斯主义了。张学良接着表示，他认为抗日必须联合蒋介石的国民政府，因为蒋介石是目前中国大部分地区的控制者，掌握着中国绝大部分力量。如果按照红军现在宣称的抗日反蒋的政策，就等于排除了中国官方的力量抗日。以中国国力之弱，就算集中全国所有力量，也要通过艰苦的持久抗战才能击败日本。现在居然把国内力量大约五分之四排除出抗日阵营，抗战自然极难获得成功。他希望红军改变反蒋的立场，和蒋介石国民政府合作。
另外，张学良认为跟蒋介石私交很好，他通过这几年各种场合的接触，和蒋介石的种种抗日准备，张认为蒋介石是有决心抗日的，也是绝对可以争取的。但是蒋介石一直认为中共是祸乱中国最大的根源，一定会消灭中共再抗日的。
说到这里周恩来不觉直接驳斥张学良的观点，他列举国共合作北伐成功的例子，指出只有国共合作中国才会有前途。同时周恩来怒斥蒋介石在四一二屠杀了无数共产党员，汪精卫甚至说什么宁可错杀一千，不可放过一个。他们背叛中山先生联俄联共的主张，集中全国兵力五次围剿红军苏区。最后周恩来表示，目前日本占领东北四省，扶持了伪满洲国，又在河北步步紧逼，建立河北北部的傀儡政权，同时势力渗入察哈尔和绥远，扶持蒙古德王建立伪内蒙古政权，华北五省朝不保夕，中国的危险已经迫在眉睫。张学良可以自己想想日本和中共谁是最有威胁的敌人。
张学良表示当然是日本，但是张认为蒋毕竟代表中国，又有中国大部分军事经济政治力量，不争取他不可能获得抗日成功。所以他主张国共合作抗日，不能反蒋抗日。
这点周恩来表示可以理解，也可以考虑，但是要回去跟中共中央协商以后才能回答。这是中共方面近10年以来，对国民政府政策的重大改变。后周恩来向毛泽东表示，如果坚决反蒋，就几乎失掉全部的蒋系盟友，应该考虑改变态度，考虑和蒋合作。
最后张学良表示，要他目前反蒋，他是做不到的。如果蒋介石真的投降日本，他一定会脱离出来自己做打算。但表示希望在这种时候要得到红军，尤其是苏联的帮助。他现在迫切想知道苏联到底是不是真心支持中国抗日，有没有私心，会不会支援东北军。
周恩来表示红军绝对没有问题，苏联也肯定会给予帮助，至于苏联的私心肯定是有，但是只要客观对中国有利就可以了。张学良听到这段话，心里就像吃下了定心丸。
张学良乐观的认为蒋介石会跟红军合作抗日，他一定会促进这个合作联盟形成。他的原话是：你们在外边逼，我在里面劝，我们来个内外夹攻，一定可以让他扭转过来。
由此双方经过一整夜的会谈，达成以下协议：
1.关于组织国防政府和抗日联军问题，张学良同意这是中国唯一出路，对中共的主张张学良表示研究后再提出意见，这是张学良根本态度的明确表示。
2.关于红军的集中问题，张学良表示承诺帮助红军集中河北；张国焘四方面军四万多人北上甘肃，试图进入陕北苏区，东北军可以让路；至于目前贺龙，肖克的二，六方面军也在北上陕北的问题，由于必须经过中央军防区，张学良不好直接插手，但是他表示可以去斡旋。
3.东北军派出去苏联协商援助的代表，取道欧洲；中共的代表由张学良负责保护，取道新疆。
关于停止红军和东北军两军作战问题，张学良表示完全同意。
4.张学良目前无法公然表示联共，所以仍然要根据蒋介石命令进攻苏区，所以王以哲军继续防守延安，并且向苏区前进，红军需要谅解。
5.关于双方通商问题，普通用品红军可以自己去陕南购买，军用品张学良代为提供。
双方派代表常驻。
张学良认为红军目前试图通过山西进军河北不能成功，在山西也很难立足，还是转进绥远，打垮伪内蒙古政府的德王比较好（德王只有2万伪军武装，战斗力不强）。但红军如果能够到达陕北，他可以通知驻扎在保定，石家庄的东北军53军万福麟部给予支持（张学良后派亲信黄显声去该军担任军长）。
由此，双方达成全部协定，张学良彻底确定和中共的合作。
但张仍然做两手打算，如果蒋介石能够和中共合作抗日，自己就根本不用再和中共开战，不可能损失自己的力量。所谓兔死狗烹，蒋介石为了抗日，肯定要借助东北军20万大军，这样东北军就有救了。
如果蒋介石不同意跟中共合作，仍然要让东北军和红军拼光，甚至在抗日之前利用其他手段消灭东北军。张学良就只能脱离蒋介石阵营跟中共等势力合作，在苏联的援助下另起炉灶。
这次会谈体现了张学良的不成熟，一个月前张学良不过只有联络中共，互不开战的主张，仅仅一个月后，通过和李克农，刘鼎，周恩来三个共产党员的交谈，就开始主张联共合作，甚至拉部队出去跟蒋介石政府对立，真是不可想象。
此次谈话中，张学良对周恩来政治眼光的高瞻远瞩，谈判技巧的高超，甚至气宇轩昂都钦佩不已。近60年以后，张学良回忆到：周恩来这个人我很佩服，很佩服，这个人很佩服，他也佩服我，我们俩也没有谈多少，简单说，他说我，我也拿这话说他，他反应很快，就说几句话就明白了，用不着罗罗嗦嗦说很多事。
会后张学良爽快的赠送给周恩来一份《申报》60周年纪念大地图一册。
由于得知红军军费紧张（中央红军到达陕北时候仅有1000多大洋的军费，连过冬的棉衣都买不起。后毛泽东向徐海东的红十五军团借钱，徐海东当时也穷的叮当响，仅有7000多大洋，还是一点点省出来的。徐咬牙借给毛5000多元），张学良当场赠送给红军2万银元，稍后还另外赠送了20万元给红军作为礼物。
张学良还帮忙中共在西安采购了3000支步枪和60万发子弹，另外还有无线电通讯设备，军用急救医药，兵工厂设备等，张都热情给予帮忙，还直接从东北军弹药中拨了一批，暗中交给红军。
会后，刘鼎奉命回到陕北苏区，向周恩来毛泽东汇报张学良的思想。毛周通过刘鼎的汇报认为张学良是很可能被争取过来的，红军前途顿时光明了。但是刘鼎向毛周汇报，陕军十七路军杨虎城则滴水不进，他没有办法和其联络。
毛周对刘鼎说：杨虎城跟张学良不同，他是白手起家的老军阀，沉稳狠辣，不见兔子不撒鹰的。杨虎城在陕西的势力比张学良还要强，我们必须和他合作。我们已经暗中跟他接触了，近期就应该有结果。
由此，西安事变的主角又转到了杨虎城身上。
