1917年李克农与赵瑛结婚照
宋黎是个军人出身的大学生，曾经在九一八以后参加过辽西抗日义勇军，1934年加入中共，后接受命令进入东北大学，领导学运。他年纪很轻，只有24岁，热情澎湃，说话做事都有些冲动。
他见到张学良以后，向其介绍了一二九运动和一二一六运动的情况，叙说了东北籍学生希望抗日打回老家的迫切愿望。尤其还向张学良介绍了伪满控制下东北老百姓被欺凌的现状。
期间宋黎越说越动情，最终泣不成声。张学良此时也不过30多岁，一样有一腔热情。在看到宋黎痛哭流涕的要求他带领东北军抗日的时候，自己也热泪盈眶。
张学良表示他坚决主张抗日，就是打光了东北军也要打回老家，以雪前耻。宋黎表示，如果张学良去抗日，他们东北籍学生立即参军，追随他作战。
由此张学良跟宋黎连续谈了三天时间，通过跟宋黎的交谈，张认为宋肯定是共产党员。最后一天，张学良悄悄问宋黎：你跟我说实话，你是不是共产党员？
宋黎他们属于地下党，根据地下党的纪律，任何场合没有领导批准不能承认自己身份，所以宋黎没有正面回答，张学良也就不再追问。
经过几天谈话，张学良认为宋黎有些领导宣传能力，但毕竟年纪太小，热情冲动，这种机密大事不能随便告诉他。话虽如此，但宋黎毕竟是个共产党员，有组织上跟中共的联系。张学良将其留在身边做一个秘书，准备保留这条联络线。
中共和东北军合作的奠基人高福源
把宋黎留下以后，张学良苦等新的进展。但是直到1936年1月中旬，上海方面仍然没有消息，第二条线自己内部又找不到新人。此时延安，甘泉仍然处于红军围困中，情况紧急。
这边蒋介石连发手令，命令张学良立即再战，不得延误。张非常着急，坐卧不宁。就在这时候，第三条线王以哲那边，出现了意外的情况。
一个晚上张学良跟妾赵四小姐正在看一部美国电影，看的正有趣，突然副官谭海进来汇报。张学良很不满意，传承少帅的派头，在他乐于做某件事的时候，从不允许别人打扰。
张不耐烦的问谭海有什么事情，谭海说：王以哲突然发来一个密电，说是被红军俘虏的高福源团长已经回到洛川，有机密情况跟张副司令汇报。张学良顿时大喜过望。
高福源是张学良的心腹之一，他身材高大，勇敢好斗，深为张所赏识，曾经当过张的警卫营长。张后提拔其成为一个团长，主要是给他一个锻炼机会，立些战功之后好提升他。榆林桥战役中，高福源一个团全军覆没，张学良当时认为高福源已经死了。后来听逃回士兵的汇报，得知高福源受伤被俘，张学良还非常生气：高福源平时很有种，这时候为什么不自杀？
现在高福源从红军处回来，肯定是中共方面派遣的使者。张学良电影也不看了，立即命令准备飞机。第二天天一亮（当时导航技术差，夜间开飞机有危险），张学良乘坐波音号飞机赶赴洛川，会见高福源。
回头说说高福源。高这个人和普通东北军军官不同，他曾经就读过北平辅仁大学，是一个学生出身的军人。学生的经历让其比较有思想，在大学期间，他就参加过学生运动。
在榆林桥受伤被红军俘虏以后，高福源自认为必死，曾经当面喝骂红十五军团司令徐海东，被许打了两个耳光。后高福源被带到苏区首都瓦窑堡，高认为肯定会被公审枪毙，一直对抗红军教导员，也不愿意治疗。
过了几天，高发现红军没有侮辱虐待俘虏，也没有杀他。红军医生还为其左肩开刀取出了子弹，并且以伤员待遇跟红军受伤士兵一起养病。这样过了一个多月，红军让他好吃好喝的养着，没有什么事情发生。期间又有一大批俘虏到达战俘营，高福源一问得知是牛元峰109师被全歼了。高福源素知牛是东北军悍将，居然一战被歼灭一个师，真是不可想象，由此高更畏惧红军。
高福源所受到的待遇越来越好，他被俘时候只穿一件单衣，陕北冬天奇冷，四处都是冰雪，红军立即发给他一套很好的棉衣。高福源穿上棉衣本来也不觉得什么，稍后他发现很多红军士兵都没有棉衣穿，只靠每天跑步取暖。陕北贫穷，一般红军士兵就吃点小米和咸菜，但是给高福源伙食有鱼有肉。高福源这个硬汉子，此时也觉得非常感动。
同时红军让高福源参加学习班，不时派军官跟其聊天。高福源是大学生出身，有主见，最厌恶别人对其洗脑。但跟他聊天的红军军官，一不说马列主义，二不说阶级斗争，说来说去其实就是一句话：团结一致，打回老家去。
高福源是个烈性的东北汉子，性格直爽，自己身背国仇家恨，本身就痛苦不堪。从东北突围的时候，高由于奉命立即撤退，仅仅携带走了随军的妻子，全家包括年老的母亲全部留在了东北，至今没有音讯。这几年东北军饱受国内舆论抨击，高自觉也不能抬起头来做人，一股恶气积压在胸口，时时都后悔当年为什么没有跟日本鬼子拼死算了。
通过一个多月耳濡目染，开始接受了中共的这套说法，中国人不该打中国人，先团结一致打赢了日本人再说。
在1月份一天，高福源在学习班上课的时候，突然提出要和红军长官谈话。消息报上去，毛泽东，周恩来都很重视，他们派出党中央联络局局长李克农亲自跟其谈话。
李克农此人是中共最为出色的特工人员，也是中共的元老之一，被后人称为中共特工之王，是和潘汉年并驾齐驱的人物。他一生在秘密战线为中共做出极大贡献，事迹甚至富于传奇色彩。如果把李克农的经历写出来的话，本身就是一部长篇巨作的惊险小说。李在建国前最著名的事迹，是安排了钱壮飞和胡底潜伏在中统，成为中统局长徐恩曾的机要秘书。由此从1929开始到1931年顾顺章被捕叛变为止，中统所有机要秘密文件都经过钱壮飞的手交给徐恩曾，自然全部被中共掌握，也让中统这两年几乎没有任何作为。建国后，李克农被授予上将军衔，李是唯一一个没有打过仗的上将，这是世界各国情报工作人员的最高军衔了。
李克农本身高度近视，带着一副度数很高的眼镜，身材矮胖，像个读书人，交涉能力极强。在和高福源的交谈中，李克农得知高福源同意红军主张，就说服高成为两军合作的使者。
李克农表示高这样回去可能会有危险，高说：做军人的还怕死吗？为了东北军十几万弟兄的前途，我就算死了也值得。
李克农表示很赞赏，同时说服高先以个人身份试探张学良的态度，千万不要贸然犯险，同时派出红一军团政治部秘书长周恒作为高的随从。周恒本人也有不少政治外交经验，跟着高作为他的助手。
1936年1月初，高福源离开瓦窑堡，李克农和兵团司令彭德怀派人送其到苏区边缘，还给了他200元路费。高很感激他们，他带着周恒首先赶赴东北军前线的甘泉。
甘泉城守军为东北军王以哲军的一个加强营，和高福源属于同一个军的友邻部队，他们被红军已经围困了数月之久。虽然甘泉原来是补给基地，里面很多粮食弹药，有长期防守的条件。但是，终究被红军长期包围，后方援军又不来，士兵军官每日都面临生命危险。
高福源跟甘泉城内两个营长都很熟，到达甘泉以后，随即跟他们还有在此处的129师参谋长张文清交谈，说明红军愿意停战合作的主张。
甘泉守军自知朝夕不保，自然是同意的。但张文清他们说，自己虽然同意，军人要服从上级，没法自作主张，要高福源去和王以哲军长汇报。如果王以哲同意了，他们就立即执行。
高福源听到张文清的话以后，马上就想去洛川会见王以哲。周恒赶忙劝说高这样去凶多吉少，让高先找人给王以哲打个招呼。
高福源就写了份信给王以哲的参谋副官，原先自己的同学佟道，信中说明自己此行的目的和中共的主张。佟道接到信以后，立即向王以哲汇报。
此前王以哲已经接到张学良找机会跟中共接触的命令，可惜王部一直有军统中统特务潜伏，王不敢擅自行动。要知道当时通匪的罪名非常重，绝对可以丢掉脑袋。
接到张学良命令以后一个多月，王以哲都无法联系上中共。正在焦头烂额的时候，突然听到这个好消息，王自然非常高兴。王以哲军长马上派参谋副官佟道赶赴甘泉，将高福源接到洛川。高到洛川以后，王以哲军长和赵镇藩参谋长和高先会面，随后立即汇报给张学良。
由此出现了开始的一幕，张学良赶赴洛川以后，先和王以哲谈了一下，知道高福源的大概意图。
这时候黎天才劝告张学良，目前军统中统特务四处在陕西活动，东北军中有一些人就是特务。高福源被红军俘虏只是道听途说，说不定是军统派来试探的，不能不防。张学良点头称对。
于是，当晚，张学良派了一个班的心腹卫兵，都拿着冲锋枪和自动手枪，杀气腾腾的分成两排站在屋子里。张自己坐在当中的一把椅子上，然后让带高福源进来。
高福源被王以哲带进来，此时张学良装出一个满是杀气的铁青面孔，高看到四周是这种样子也有些害怕。一害怕，他就把李克农劝告他先以个人身份给张学良建议的事情全部忘了，脱口说出了真话。
高对张学良立正敬礼：报告副司令，我回来了。我这次回来是红军让我给您报告一些东西的。张学良不等高福源说完就破口大骂道：你好大胆子，当了俘虏还不算，还敢让我通匪，我现在就枪毙你。来人，拖出去毙了。
顿时几个如狼似虎的卫兵上来按住高福源，向屋子外面拖去。高福源被张学良一骂，顿时心寒了，心想没有听李克农的话，这下把命送掉了。
高认为反正都是死，不如说完了再死。他把心一横，大声说道：报告副司令，我高福源怕死就不会回来。副司令枪毙我，就等于踩死一只蚂蚁，容易得很。但是我们东北被日军鬼子抢去几年了，三千万东北同胞当了亡国奴，张大帅也是日本鬼子炸死的。现在人家共产党诚心跟我们合作，团结我们抗日，有什么不对？我们东北军再继续打内战，都快打完了，还拿什么去打日本，收复失地？在陕北我们死了这么多人，都是中国人打中国人，这么多兄弟成为异乡的野鬼，究竟为了什么？
说到此处，高福源放声大哭起来。受高福源话语感染，周围的几个年纪较轻的卫兵也都哭了起来。
张学良本人也大受感动，亲手扶起高福源说：你回来很好，你说的也很对，我刚才是试探你一下。我们现在好好谈谈，你们都出去。卫兵退出去以后，会场只留下张学良，高福源，王以哲，赵镇藩，黎天才这几个人。张学良跟高福源开始细谈。
高福源把红军的意思全部转达给张学良，张学良听到非常高兴，他对高说：你说的很好，我基本同意你的意见。我现在派你回到苏区，让他们派一个正式代表来。我跟他们正式谈一下。你放心，你如果到苏区出了事情，你的妻子儿女我和王军长负责照顾。
张还交给高福源一份亲笔信，上面写请红军派代表前来谈判。高福源把情况告诉一起来的秘书长周恒，周也很高兴。两人立即出发，在王以哲士兵的保护下，在1月16日顺利回到苏区。
双方合作的开始
对于张学良要求谈判的请求，红军方面非常重视，李克农带着高福源面见了毛泽东和周恩来。毛周对高再三夸奖，说他是东北军中最有觉悟的爱国军人。
稍后，毛周讨论应该让谁去和张学良谈判。周恩来表示自己想去，毛认为现在双方刚开始接触，不知道张学良的虚实。周是中共除毛以外的二号人物，中央政府悬赏10万大洋要他的首级，这样去危险太大。
毛周两人决定从目前从事统战工作的周恒，伍修权，叶剑英，萧劲光四个人里面选一个出来。但周恒和伍修权资历较浅，年纪也较轻，叶剑英和萧劲光都是战将，打仗没问题，处理复杂外交问题上有些欠缺。此时跟高一起会见毛泽东的周恒建议由李克农去。
毛周相视一笑，他们都认为李克农经验极为丰富，外交能力很强，经历过无数大风大浪，去跟张学良去谈判最合适。李克农本人也表示愿意去和张学良见面。
1936年2月21日，李克农带领秘书，电报员和一个马夫，由高福源作为向导，从红都瓦窑堡出发，赶赴洛川，和张学良会谈。连续走了4天，李克农等人在25日赶到了洛川，首先见了王以哲军长。王以哲立即向张学良密报，张复电说自己有要事去南京，暂时不能回来，让王小心接待，先谈些两军的具体事宜。于是王以哲先和李克农谈判。
由于怕走漏风声，王以哲对保密做的极为严格。他把李克农等几个人藏在自己的一个小院子里面，院子周围密布岗哨，不允许任何人进入，也不允许李克农他们出门。
王以哲派两个副官时刻陪同李克农他们，这两个人对李一行人照顾非常周到，每餐都是大鱼大肉，好酒好茶。期间，李克农跟王以哲首先谈判。谈判的内容主要是红军和延安，甘泉，洛川东北军六十七军的局部合作问题。
双方谈了几天，达成以下协定：
1.红军和东北军六十七军互不侵犯，各守原防区。
2.红军同意恢复东北军六十七军在甘泉，延安马路上的交通运输和经济通商。
3.延安，甘泉两地六十七军部队所需要的粮柴等物，可以向当地苏区群众购买；红军发动群众运送粮柴入城。
4.红军同意让甘泉被围半年的六十七军两个营重新换防，不加阻扰。
5.恢复红白区的通商，红军采办货物经过洛川等地，六十七军负责保护；六十七军进入苏区办货，红军负责保护。但是红军去白区办货时需穿便衣。
这个协议红军电告中共中央，得到批准以后，双方在3月5日正式签署施行。
商谈期间，王以哲为了表示诚意，掩护红军军需人员进入西安购买大量急需物资，同时送给红军迫切需要的山西，河北，绥远，察哈尔四省的高精度军用地图。
毛泽东见王以哲如此有诚意，随即下令围攻甘泉的红军全部撤离，解除了对甘泉的围困。
张学良得知甘泉被解围以后，非常高兴，也急于亲自跟李克农面谈。3月3日，张学良由南京乘飞机飞回西安，第二天立即飞往洛川，会见李克农。
这次会晤是西安事变的开始，短短三个小时的会谈，也决定了中国之后近一个世纪的命运。
